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刘玥叠罗汉在线视频

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行业配置上,重点关注3条主线:一是短期“轻滞胀”或“轻衰退”格局下仍然占优且受外资偏好的食品饮料、休闲服务、医药等弱周期行业;二是存在宽松政策催化预期的经济早周期行业,如家电、汽车、银行、地产、建材等;三是自下而上景气度较高的细分子行业,如5G、半导体、风/光、维生素等。主题方面建议关注5G、新能源汽车、区域一体化、国企改革等。

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